Une écoute attentive, un accompagnement sur mesure
D’abord à l’écoute de vos besoins et de vos aspirations, nous clarifions et analysons votre situation, vos obligations et les enjeux auxquels vous faites face pour préciser chacun de vos objectifs personnels ou d’affaires. En résultent une stratégie et des recommandations de produits bien adaptés à votre situation, puis un suivi régulier pour ajuster et maximiser chacun des efforts investis.
Étape 1 : La porte d’entrée vers la réalisation de vos objectifs
Quelles que soient les raisons initiales de votre consultation – autonomie financière, plan de retraite, protection du patrimoine, achat ou transfert d’une entreprise, ou autre –, nous faisons d’abord équipe avec vous afin d’examiner de près votre situation.
À l’écoute de vos besoins et aspirations, nous analysons ensuite les enjeux auxquels vous faites face et clarifions vos obligations pour préciser chacun de vos objectifs personnels ou d’affaires. En tant que cabinet, nous vous présentons ensuite, de façon neutre et indépendante, une variété de produits qui répondent à vos besoins afin que vous puissiez faire un choix éclairé.
Étape 2 : Voir plus loin, ensemble
Notre service de planification financière intégrée vous permet d’aller plus loin grâce à une intervention globale. Ensemble, nous dressons un portrait de votre situation actuelle au point de vue personnel et familial, financier, fiscal, en vue des études de vos enfants, de la retraite, de votre succession, et en matière de protection.
Tirant profit de notre expérience, de nos compétences et de notre connaissance du milieu financier, nous vous présentons une stratégie aux recommandations optimales. Elle comprend sept champs d’intervention : les aspects légaux, la succession, l’assurance et la gestion des risques, la finance, la fiscalité, les placements et la retraite.
Nous assurons ensuite sa mise en œuvre avec doigté et diligence. De façon neutre et indépendante, nous vous proposons les produits de placements, d’assurances, d’avantages sociaux, etc. qui permettront d’optimiser votre situation financière et de gérer votre patrimoine selon votre volonté.
Étape 3 : Maximiser les efforts investis
Au fil de la mise en œuvre de votre stratégie, chacune de nos recommandations est évaluée de façon régulière. Nous sommes ainsi en mesure de l’ajuster pour maximiser vos investissements.