« La confiance mutuelle est au cœur du succès de notre cabinet en planification financière et assurances avec les entreprises et particuliers de la Gaspésie depuis plus de 40 ans. Notre formule est simple : une franche discussion pour établir clairement votre profil et votre situation. Une analyse en profondeur. Une stratégie 360° axée sur la réalisation de vos objectifs prioritaires. Et un suivi rigoureux, qui va au-devant de vos besoins. Chez nous, votre santé financière est entre bonnes mains! »
– Pascal Beaudin, président
Votre profil
Voyez combien nos services-conseils en planification financière et assurances sont personnalisés en fonction de nos différentes clientèles. Notre grande capacité d’adaptation est aussi rendue possible grâce à la flexibilité de nos produits en matière de placements, d’assurance-vie ainsi que d’assurances et rentes collectives.
Nos services et produits
Planification financière
Alignée avec vos visées, notre approche chaleureuse, personnalisée et proactive en planification financière fait toute la différence. Pas étonnant qu’autant de propriétaires d’entreprises nous fassent confiance!
Assurances
Nous veillons à votre sécurité financière, à celle de votre famille et à celle de vos partenaires d’affaires grâce à des produits d’assurances de personnes flexibles, bien adaptés à vos besoins.
Épargne et placements
Réputés pour notre gestion des avoirs basée sur les résultats, nous vous proposons des stratégies d’épargne et de placements bien adaptées à vos besoins et à vos aspirations pour les études de vos enfants, vos projets personnels et d’affaires, ainsi que votre retraite.
Avantages sociaux
Vos employés sont une ressource inestimable pour votre entreprise. Notre équipe peut vous accompagner dans l’élaboration et la mise en place d’un régime collectif pour le bien-être et la rétention de vos ressources humaines. Nous pouvons même élaborer une politique et gérer l’ensemble des conditions de votre régime collectif.